Vermögensberatung Weiz

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Weiz. Derzeit gibt es 24 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Weiz, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Heinz Bauer

8181 St. Ruprecht an der Raab, Bahnhofweg 276

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Ruprecht an der Raab / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Franz Schmidt

8311 Markt Hartmannsdorf, Bärnbach 4

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Bärnbach / Markt Hartmannsdorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Alois Michael Dirnberger

8212 Pischelsdorf in Steiermark, Pischelsdorf 130

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pischelsdorf in der Steiermark / Pischelsdorf am Kulm / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Sonja Gertrude Königshofer

8200 Gleisdorf, Franz-Josef-Straße 17

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Gleisdorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Bernhard Thurner

8200 Hofstätten an der Raab, Hofstätten 166

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Hofstätten an der Raab / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Werner Schnalzer

8311 Markt Hartmannsdorf, Pöllau bei Gleisdorf 180

Versicherungsagent, IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pöllau bei Gleisdorf / Markt Hartmannsdorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

DI Michael Heinz Übeleis

8654 Fischbach, Fischbach 2c

Versicherungsagent, IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Fischbach / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

WHITE.HEAD Consulting GmbH

8200 Gleisdorf, Greithbachweg 10

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Gleisdorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Helmut Dieter Groicher

8200 Hofstätten an der Raab, Wünschendorf 260

Immobilienmakler, Sonstige Beauftragte, Berater, Bereitsteller, Informanten, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wünschendorf / Hofstätten an der Raab / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Ing. Helmut Josef Schorn

8160 Krottendorf, Weizerstraße 13

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Krottendorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Gerhard Donnerer

8311 Markt Hartmannsdorf, Hauptstraße 8

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Markt Hartmannsdorf / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben