Vermögensberatung Südoststeiermark

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Südoststeiermark. Derzeit gibt es 13 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Südoststeiermark, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Christoph Fürpaß

8083 St. Stefan im Rosental, Mureckerstraße 1a

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Stefan im Rosental / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Manfred Walter

8083 St. Stefan im Rosental, Tagensdorf 6

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Stefan im Rosental / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Reinhard Schleich

8490 Bad Radkersburg, Goritz bei Radkersburg 6

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Goritz bei Radkersburg / Bad Radkersburg / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Walter Tölg

8345 Straden, Hof 8a

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Hof bei Straden / Straden / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Dietmar Konrad

8081 Frannach, Frannach 74

Stukkateur, Trockenausbau, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Frannach / Pirching am Traubenberg / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Tamas Nemeth

8330 Feldbach, Gnaser Straße 6

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Claudia Harrer-Winkler

8330 Feldbach, Hauptplatz 20

Fußpflegerin, Masseurin, Massage, Kosmetikerin, Kosmetikstudio, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Manfred Friedl

8330 Feldbach, Bürgergasse 20

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Werner Würfel

8330 Feldbach, Hammer-Purgstall-Gasse 15

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Georg Sifkovits

8330 Feldbach, Unterweißenbach 67

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Unterweißenbach / Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Robert Senekowitsch

8480 Mureck, Grazer Straße 39c

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Mureck / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Wolfgang Hasler

8490 Bad Radkersburg, Pfarrsdorf 30

Tischler, Tischlerei, Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Pfarrsdorf / Bad Radkersburg / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben