Vermögensberatung Liezen

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Liezen. Derzeit gibt es 9 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Liezen, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Akad.Vkfm. Klaus Tiffner

8783 Gaishorn am See, Gaishorn 169

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Gaishorn am See / Liezen / Steiermark

Manfred Binder

8962 Gröbming, Wamprechtsamerstraße 738

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Gröbming / Liezen / Steiermark

Kurt Lammer

8961 Stein an der Enns, Großsölk 24

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Großsölk / Sölk / Liezen / Steiermark

VB Vermögensberatung GmbH

8940 Liezen, Hauptplatz 14

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Liezen / Steiermark

Wolfgang Schrempf

8954 St. Martin am Grimming, Sankt Martin am Grimming 64

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Martin am Grimming / Mitterberg-Sankt Martin / Liezen / Steiermark

Sabine Brandl

8993 Grundlsee, Archkogl 42

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Archkogl / Grundlsee / Liezen / Steiermark

Marc-Christian Engelhardt

8970 Schladming, Maistatt 754

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Schladming / Liezen / Steiermark

Hans-Jürgen Schiefer

8952 Irdning, Raumberg 60

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Raumberg / Irdning-Donnersbachtal / Liezen / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben