Vermögensberatung Leoben
Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.
Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Leoben. Derzeit gibt es 11 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Leoben, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.
- Steiermark
- Graz
- Graz-Umgebung
- Bruck-Mürzzuschlag
- Deutschlandsberg
- Hartberg-Fürstenfeld
- Leibnitz
- Leoben
- Liezen
- Murau
- Murtal
- Südoststeiermark
- Voitsberg
- Weiz
Manfred Fuchshofer
8792 St. Peter-Freienstein, Trabocherstraße 10m
Handelsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Hessenberg / Sankt Peter-Freienstein / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
CP Services & Trading Limited
8712 Niklasdorf, Depotstraße 15
Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Niklasdorf / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Rene Philipp Bonow
8700 Leoben, Parkstraße 3
Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Bauer Consulting GmbH
8793 Trofaiach, Langefelderstraße 3
Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Daniel Auer
8700 Leoben, Parkstraße 3
IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Mario Moser
8793 Trofaiach, Auf der Haiden 7
Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Heinz Westermayer
8793 Gai, Edling-Seizerstraße 58
Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Edling / Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Helmut Hofer
8772 Timmersdorf, Hauptstraße 32
Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Timmersdorf / Traboch / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Daniel Auer
8700 Leoben, Kärntnerstraße 46
IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Marjeta Roscher
8794 Vordernberg, Hauptstraße 154
Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Vordernberg / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Marco Luley
8700 Leoben, Parkstraße 3
Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark
Finanz- und Vermögensberater
informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.
Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.
Tätigkeiten
- Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
- Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
- Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
- sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
- den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
- vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
- Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
- Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
- betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
- treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben