Vermögensberatung Leoben

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Leoben. Derzeit gibt es 11 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Leoben, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Manfred Fuchshofer

8792 St. Peter-Freienstein, Trabocherstraße 10m

Handelsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Hessenberg / Sankt Peter-Freienstein / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

CP Services & Trading Limited

8712 Niklasdorf, Depotstraße 15

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Niklasdorf / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Rene Philipp Bonow

8700 Leoben, Parkstraße 3

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Bauer Consulting GmbH

8793 Trofaiach, Langefelderstraße 3

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Daniel Auer

8700 Leoben, Parkstraße 3

IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Mario Moser

8793 Trofaiach, Auf der Haiden 7

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Heinz Westermayer

8793 Gai, Edling-Seizerstraße 58

Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Edling / Trofaiach / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Helmut Hofer

8772 Timmersdorf, Hauptstraße 32

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Timmersdorf / Traboch / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Daniel Auer

8700 Leoben, Kärntnerstraße 46

IT-Dienstleister, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Marjeta Roscher

8794 Vordernberg, Hauptstraße 154

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Vordernberg / Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Marco Luley

8700 Leoben, Parkstraße 3

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leoben / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben