Vermögensberatung Leibnitz

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Leibnitz. Derzeit gibt es 11 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Leibnitz, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Wolfgang Schlager

8505 St. Nikolai im Sausal, Sausal 15

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sausal / Sankt Andrä-Höch / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

SRS-Schuldenfrei GmbH

8430 Leibnitz, Kadagasse 4

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Karl Schönegger

8454 Arnfels, Buchegg 157

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Oberhaag / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Kurt Theußl

8443 Gleinstätten, Maierhof 58

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Maierhof / Gleinstätten / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Ing. Heinz Eisler

8443 Gleinstätten, Gleinstätten 297

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Gleinstätten / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Erna Hammer

8410 Stocking, Aframberg 88

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Neudorf / Sankt Georgen an der Stiefing / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Claudia Rannegger

8461 Ehrenhausen, Ratsch an der Weinstraße 137

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Ratsch an der Weinstraße / Ehrenhausen an der Weinstraße / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Mag. Dietmar Krump

8441 Fresing, Brudersegg 17

Unternehmensberater, Buchhalter, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Brudersegg / Kitzeck im Sausal / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Birgitte Gmehling

8463 Leutschach, Kranach 17a

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Kranach / Leutschach an der Weinstraße / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Alois Hernach

8430 Tillmitsch, Maxlon 68

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Tillmitsch Rechts der Laßnitz / Tillmitsch / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Werner Geder

8403 Lebring, Römerstraße 3a

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Lebring / Lebring-Sankt Margarethen / Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben