Vermögensberatung Hartberg-Fürstenfeld

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Hartberg-Fürstenfeld. Derzeit gibt es 8 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Michael Martin Kottnig

8230 Hartberg, Ring 238

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Ring / Hartberg / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

sach & wert Versicherungsmakler GmbH

8230 Hartberg, Hauptplatz 6

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Hartberg / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Hubert Soboth

8283 Bad Blumau, Jobst 36

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Jobst / Bad Blumau / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Birgit Bruckner

8225 Pöllau, Hinteregg 39a

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Hinteregg / Pöllau / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Günther Christian Plattner

8230 Hartberg, Penzendorf 237

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Penzendorf / Greinbach / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Erhard Ochenbauer

8243 Pinggau, Haideggendorf 61

Versicherungsagent, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Haideggendorf / Pinggau / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Mag. Christoph Wallner

8230 Hartberg, Hans-Fuchs-Gasse 18

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Hartberg / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben