Vermögensberatung Graz

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern in Graz. Derzeit gibt es 93 Adress-Einträge für Vermögensberatung im Bezirk Graz, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

MMag. Petra Fröschl

8010 Graz, Einspinnergasse 1

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in 1. Bezirk, Innere Stadt / Graz / Großraum Graz / Steiermark

VIF BOSANAC GmbH

8010 Graz, Zinzendorfgasse 21

Versicherungsagentur, Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 3. Bezirk, Geidorf / Graz / Großraum Graz / Steiermark

No Risk Versicherungsconsulting GmbH

8020 Graz, Griesgasse 42

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 5. Bezirk, Gries / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Mag. Rene Bernhard Rödig

8053 Graz-Neuhart, Wagner Jauregg-Straße 115a

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in 16. Bezirk, Straßgang / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Zieger u. Triller Ärzteberatungs GmbH

8010 Graz, Kaiserfeldgasse 29

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 1. Bezirk, Innere Stadt / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Nicole Christina Portenschlager

8055 Graz, Triester Straße 359

Fitnessstudio, Fitnesscenter, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Puntigam / 17. Bezirk, Puntigam / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Alpha Wirtschaftsberatung GmbH

8020 Graz, Grieskai 52

Versicherungsagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 5. Bezirk, Gries / Graz / Großraum Graz / Steiermark

VBS GmbH

8010 Graz, Steyrergasse 67

Versicherungsagentur, Unternehmensberatung, Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 6. Bezirk, Jakomini / Graz / Großraum Graz / Steiermark

WIN Financialconsulting GmbH

8020 Graz, Hauseggerstraße 43

Versicherungsagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in 14. Bezirk, Eggenberg / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Pro Futura Financial Services Ltd.

8010 Graz, Theodor Körner-Straße 79

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 3. Bezirk, Geidorf / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben