Vermögensberatung Steiermark

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Steiermark. Derzeit gibt es 246 Adress-Einträge für Vermögensberatung in der Steiermark, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Mag. Christoph Georg Emil Maria Breisach

8530 Deutschlandsberg, Fürstin Henrietten-Straße 4

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Deutschlandsberg / West- und Südsteiermark / Steiermark

Ioan-Dan Sionean

8052 Graz, Schererstraße 21A

Autohandel, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in 15. Bezirk, Wetzelsdorf / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Christian Kemp

8141 Zettling, Gustav Klimt-Weg 2

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Bierbaum / Unterpremstätten-Zettling / Graz-Umgebung / Großraum Graz / Steiermark

Robert JUNGBAUER KG

8605 Kapfenberg, Mürzgasse 5

Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Kapfenberg / Bruck-Mürzzuschlag / Östliche Obersteiermark / Steiermark

Pro Futura Financial Services Ltd.

8010 Graz, Theodor Körner-Straße 79

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in 3. Bezirk, Geidorf / Graz / Großraum Graz / Steiermark

MMag. Dr. Arnulf Hasler

8043 Graz, Erzherzog Johann-Straße 1

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in 11. Bezirk, Mariatrost / Graz / Großraum Graz / Steiermark

Sabine Brandl

8993 Grundlsee, Archkogl 42

Versicherungsagentin, Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Archkogl / Grundlsee / Liezen / Steiermark

Michael Martin Kottnig

8230 Hartberg, Ring 238

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Ring / Hartberg / Hartberg-Fürstenfeld / Oststeiermark / Steiermark

Heinz Bauer

8181 St. Ruprecht an der Raab, Bahnhofweg 276

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Sankt Ruprecht an der Raab / Weiz / Oststeiermark / Steiermark

Werner Würfel

8330 Feldbach, Hammer-Purgstall-Gasse 15

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Feldbach / Südoststeiermark / Oststeiermark / Steiermark

Marianne Goigner

8143 Dobl, Oberberg 25

Gewerbliche Vermögensberaterin mit Leben u. Unfall - Makler in Dobl / Dobl-Zwaring / Graz-Umgebung / Großraum Graz / Steiermark

SRS-Schuldenfrei GmbH

8430 Leibnitz, Kadagasse 4

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Leibnitz / West- und Südsteiermark / Steiermark

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben